据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议，这一数量远远超出了拜登时代人工智能芯片法规的限制。此外 ，英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布 ，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片 。英伟达将与沙特数据和人工智能管理局（SDAIA）合作部署5000个Blackwell图形处理器（GPU），并计划在未来五年内投资建设产能为500兆瓦的人工智能工厂 。受消息提振 ，隔夜美股英伟达涨超5% ，创2月27日以来收盘新高。
摩根士丹利报告指出，我们仍处于AI基础设施建设的早期阶段 。当前AI渗透率仅为5%的背景下 ，主导早期AI市值增长的基础设施相关股票——如半导体、电力 、冷却系统以及数据中心设备和设施——未来将能继续创造价值 。华泰证券指出 ，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长 ，建议关注景气度扩散方向。
据财联社主题库显示 ，相关上市公司中：
中际旭创表示，2024年公司在400G和800G光模块方面均取得出货量新高 ，1.6T光模块和800G硅光模块的研发 、送测、客户认证也都取得重要进展 。
太辰光深耕光通信行业二十余年 ，具备光元器件及其组件 、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验 。
（文章来源：财联社）
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